证券代码：688597                    证券简称：煜邦电力 转债代码：118039                    转债简称：煜邦转债               北京煜邦电力技巧股份有限公司               向不特定对象刊行可调治公司债券                第一次临时受托不绝事务讲明                   （2024 年度）                   债券受托不绝东说念主                   二〇二四年四月                 紧迫声明   本讲明依据《公司债券刊行与交往不绝主义》（以下简称“《不绝主义》”）《北 京煜邦电力技巧股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券受托不绝条约》（以 下简称“《受托不绝条约》”）《北京煜邦电力技巧股份有限公司向不特定对象刊行可 调治公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）等陆续文献，由本次债券 受托不绝东说念主兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制。   本讲明不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选意见，投资者轻率陆续事宜 作念出独处判断，而不应将本讲明中的任何实质据以手脚兴业证券所作的承诺或声明。 在职何情况下，投资者依据本讲明所进行的任何手脚或不手脚，兴业证券不承担任何 职守。   兴业证券手脚北京煜邦电力技巧股份有限公司（以下简称“煜邦电力”、“刊行 东说念主”或“公司”）向不特定对象刊行可调治公司债券（债券简称：“煜邦转债”，债券 代码：118039，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托不绝东说念主，捏续密 切眷注对债券捏有东说念主权利有首要影响的事项。凭据《可调治公司债券不绝主义》等相 关端正、本次债券《受托不绝条约》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 4 月 16 日露馅的《北 京煜邦电力技巧股份有限公司对于变更董事、独处董事并调理特殊委员会委员的公告》， 现就本次债券首要事项讲明如下：      一、本次债券有料想打算审批能够   本次债券刊行照旧公司 2022 年 12 月 21 日召开的第三届董事会第十四次会议、第 三届监事会第十次会议和 2023 年 1 月 6 日召开的 2023 年第一次临时鼓吹大会审议通 过。   经中国证监会证监许可〔2023〕1383 号文应许注册，公司于 2023 年 7 月 20 日向 不特定对象刊行可调治公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，刊行总数 41,080.60 万元。   经上海证券交往所“自律监管决定书〔2023〕180 号”文应许，公司 41,080.60 万 元可调治公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上交所挂牌交往，债券简称“煜邦转债”， 债券代码“118039”。      二、“煜邦转债”基本情况      （一）债券称号   北京煜邦电力技巧股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券。      （二）债券简称   煜邦转债。      （三）债券代码      （四）债券类型   可调治公司债券。    （五）刊行限度    本期可转债刊行限度为东说念主民币 41,080.60 万元。    （六）刊行数目    （七）票面金额    本次刊行的可调治公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。    （八）债券期限    本次刊行的可调治公司债券期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 7 月 20 日至    （九）债券利率    本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四 年 1.60%、第五年 2.20%、第六年 3.00%。    （十）还本付息的期限和表情    本次刊行的可调治公司债券接管每年付息一次的付息表情，到期了债未偿还的可 调治公司债券本金并支付临了一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调治公司债券捏有东说念主按捏有的可调治 公司债券票面总金额自可调治公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的诡计公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可调治公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”） 付息债权登记日捏有的本次可调治公司债券票面总金额；    i：指本次可调治公司债券确往日票面利率。   （1）本次刊行的可调治公司债券接管每年付息一次的付息表情，计息肇始日为本 次可调治公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为自本次可调治公司债券刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时候不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公司 将在每年付息日之后的五个交往日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包括付息 债权登记日）已调治或者已肯求调治成公司股票的可调治公司债券，公司不再向其捏 有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可调治公司债券捏有东说念主所获取利息收入的应付税项由捏有东说念主承担。   （十一）转股期限   本次刊行的可调治公司债券转股期限自可调治公司债券刊行竣事之日（2023 年 7 月 26 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交往日（2024 年 1 月 26 日）起至可调治公 司债券到期日（2029 年 7 月 19 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个 交往日；顺延时候付息款项不另计息）。债券捏有东说念主对转股或者不转股有采用权，并 于转股的次日成为公司鼓吹。   （十二）转股价钱   本次刊行可调治公司债券的运转转股价钱为 10.12 元/股，面前转股价钱为 10.12 元 /股。   （十三）信用评级情况   本次可调治公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”） 评级，凭据中证鹏元出具的《2023 年北京煜邦电力技巧股份有限公司向不特定对象发 行可调治公司债券 2023 年追踪评级讲明》（中鹏信评【2023】追踪第【1543】号 01）， 刊行东说念主煜邦电力主体信用级别为 A，评级预测为踏实，本次可调治公司债券信用级别 为 A。   （十四）信用评级机构   中证鹏元资信评估股份有限公司。   （十五）担保事项   本次可转债未提供担保。   （十六）登记、托管、拜托债券派息、兑付机构   中国证券登记结算有限职守公司上海分公司。   三、本次债券首要事项具体情况   （一）对于变更董事的情况   近日，公司董事会收到董事杨晓琰先生的书面辞任函，因个东说念主原因，杨晓琰先生 向公司董事会提倡辞去董事职务，凭据《上海证券交往所科创板股票上市公法》《北 京煜邦电力技巧股份有限公司端正》（以下简称“《公司端正》”）等端正，杨晓琰先 生辞去公司董事职务后不会导致公司董事会东说念主数低于法定东说念主数，不会影响公司宽泛运 作。杨晓琰先生原定任期届满日历为 2024 年 9 月 22 日，凭据《公司法》《公司端正》 等陆续端正，其辞任讲明自投递董事会之日起收效。限定 2024 年 4 月 16 日，杨晓琰 先生捏有公司股份 3,419,900 股，占公司总股本的 1.38%。   为保证公司门径运作，凭据《公司端正》陆续端正，经公司董事会提名，董事会提 名委员会审查，公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议 通过于海群先生为公司第三届董事会董事候选东说念主，此议案尚需提交鼓吹大会审议，任 期自公司鼓吹大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。   （二）对于变更独处董事的情况   限定 2024 年 3 月 18 日，公司独处董事冯柳江先生已贯穿两次缺席董事会会议， 且未书面拜托其他独处董事代为出席，凭据《上海证券交往所科创板上市公司自律监 管引导第 1 号——门径运作》及《上市公司独处董事不绝主义》的端正，董事会应当 在该事实发生之日起三旬日内提议召开鼓吹大会捣毁该独处董事职务。因此，公司于 第三届董事会独处董事并调理特殊委员会委员的议案》，应许捣毁冯柳江先生独处董 事职务及董事会下设各特殊委员会的陆续职务。经董事会提名委员会审查，应许提名 张立功先生为公司第三届董事会独处董事候选东说念主，并在鼓吹大会审议通事后亦将补选 张立功先生为公司第三届董事会审计委员会、提名委员会委员、薪酬与窥探委员会委 员，任期自公司鼓吹大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独处董事 候选东说念想法立功先生的任职阅历尚需上海证券交往所审核无异议后提交公司鼓吹大会审 议。张立功先生尚未取得独处董事阅历文凭，承诺将在提名后参预最近一次独处董事 阅历培训，取得独处董事阅历文凭并凭据陆续端正按期参预后续的独处董事培训。   （三）新任董事基本情况   于海群先生，1977 年出身，中国国籍，无境外长期居留权。毕业于北京工业大学， 商量生学历。2003 年至 2006 年，担任中国技巧翻新有限公司技巧员；2006 年至 2010 年，担任北京电联力光电气有限公司技巧部司理；2010 年至 2012 年，担任北京领邦仪 器技巧有限公司研发部司理；2012 年于今历任煜邦电力电表中心司理、中试部司理、 技巧总监、副总司理，现任煜邦电力中枢技巧东说念主员、副总裁。   张立功先生，1960 年出身，河北省青县东说念主，中共党员，先后在华北电力学院和中 国东说念主民大学学习，获工学学士和经济学硕士学位，素养级高工。历任河北沧州电业局 副局长，河北衡水电业局局长，河北省电力公司总工程师、副总司理、党组成员，江苏 省电力公司副总司理、党委委员，黑龙江省电力有限公司党委文书、副总司理，国度 电网有限公司安监部主任、安全总监，已于 2020 年 4 月退休。   四、上述事项对刊行东说念主影响分析   凭据公司公告，上述东说念主员变动的事项未对刊行东说念主日常筹画及偿债才智酿成不利影 响，东说念主员变动后公司处理结构合适法律端正和公司端正端正。   兴业证券手脚本次债券的受托不绝东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，引申债券 受托不绝东说念主责任，在获悉陆续事项后，实时与刊行东说念主进行了疏导，凭据《受托不绝协 议》等陆续商定出具本临时受托不绝事务讲明。兴业证券后续将密切眷注刊行东说念主对本 次债券的本息偿付情况以相称他对债券捏有东说念主利益有首要影响的事项，并将严格引申 债券受托不绝东说念主责任。   特此提请投资者眷注本次债券的陆续风险，并请投资者对陆续事项作念出独处判断。   特此公告。   （本页以下无正文）   （本页无正文，为《北京煜邦电力技巧股份有限公司向不特定对象刊行可调治公 司债券第一次临时受托不绝事务讲明（2024 年度）》之盖印页）                         债券受托不绝东说念主：兴业证券股份有限公司                                   年   月   日